Mercado de capitales

Nuestro departamento de Mercado de Capitales diseñará un plan a medida para cubrir las necesidades de financiación de sus proyectos empresariales.

  • Financiación crediticia: ofreceremos soluciones adaptadas a las características específicas de cada tipo de empresa, más allá de la mera adaptación de plazos e importes. Además, la ejecución final puede organizarse a través de una financiación bilateral (Kutxabank-Cliente), como sindicada (incorporación de un grupo de entidades financieras, lideradas por Kutxabank).
    • Préstamos Bilaterales: el financiador sería solo Kutxabank
    • Préstamos Club Deal: la financiación correría a cargo de un grupo reducido de entidades lideradas por Kutxabank
    • Préstamos Sindicados: la financiación la llevaría a cabo un sindicato bancario liderado por Kutxabank.
       
  • Financiación vía emisión de empréstitos: en estas operaciones asumimos la responsabilidad de diseñar, dirigir y asegurar la colocación de una emisión de bonos u obligaciones en los mercados de capitales, si esta fuera la solución más eficiente en la obtención de recursos económicos.
    • Bonos u obligaciones.
    • Kutxabank lideraría el aseguramiento y colocación de la emisión. Así mismo, ejecutaría el proceso jurídico y documental necesario (CNMV, AIAF, Iberclear, Agencia Pagos...).
       
  • Financiación vía titulización de derechos futuros: las sociedades vinculadas a entes autonómicos y locales que generen más del 50% de sus ingresos por una vía autónoma a la de la Administración, podrán titulizar sus derechos futuros.
    Igualmente, podrán hacerlo los adjudicatarios de concesiones administrativas otorgadas por éstos entes.

Kutxabank colaboraría en los procesos de Asesoramiento y ejecución de una titulización de estas características.